Akquisitionsfinanzierung – mehr Liquidität für M&A Transaktionen
Akquisitionsfinanzierung: Der Unternehmenskauf mit Fremdkapital-Beteiligung
Eine Akquisitionsfinanzierung oder auch M&A Finanzierung dient dazu, die Fusion zweier Unternehmen zu finanzieren (Merger) oder einzelne Unternehmenssegmente bzw. Unternehmen aufzukaufen (Akquisition).
Eine Akquisitionsfinanzierung wird genutzt, um einen Unternehmenskauf durch zusätzliche Geldmittel zu realisieren. In der Regel wird diese Form der M&A Finanzierung von Mittelstands- und Groß-Unternehmen genutzt. Die Akquisitionsfinanzierung wird häufig dafür eingesetzt, um in anderen Marktsegmenten im In- oder Ausland Fuß zu fassen oder das eigene Produktportfolio zu erweitern. Ein weiterer Grund für die Übernahme eines Unternehmens ist die Nutzung von Synergieeffekten. Ein umfassender Analyse-Prozess zur Ermittlung eines realistischen Kaufpreises ist dabei immer ein zentraler Aspekt der Akquisitionsfinanzierung.
Sie möchten einen Unternehmenskauf abwickeln? Wir haben ein breites Netzwerk an Kapitalgebern, die Unternehmenskäufe begleiten. Aus diesem suchen wir passende Angebote für Ihre Akquisitionsfinanzierung.
Unsere Schwerpunkte: Mittelstands- und Brückenfinanzierung
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Akquisitionsfinanzierung für Unternehmen
„Durch eine maßgeschneiderte Finanzierung ermöglichen wir Unternehmen jeder Größe den Zugang zu schnellen und unkomplizierten Finanzierungen.“
Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns und wir helfen Ihnen gerne persönlich weiter.
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Diese Vorteile bietet eine Akquisitionsfinanzierung über Finanzierung.com
- Detaillierte Gegenüberstellung von Vermögenswerten
Bei einer M&A Finanzierung prüfen wir die Due Diligence-Berichte des zu kaufenden Unternehmens (Target), analysieren dessen Vermögenswerte und stellen diese dem veranschlagten Kaufpreis gegenüber.
- Großes Portfolio an Investment-Partnern
Wir können auf ein großes Netzwerk an Finanzierungspartnern zurückgreifen. Das ermöglicht es uns, auch komplexe Firmenübernahmen zuverlässig zu finanzieren.
- Zuverlässige Strukturierung von M&A Transaktionen
Unsere Berater stehen Ihrem Unternehmen von der Anbahnung bis zum Abschluss der Verhandlungen durchgehend zur Seite. So stellen wir sicher, dass der Unternehmenskauf mittels M&A Finanzierung erfolgreich durchgeführt wird.
Unternehmenskauf per Akquisitionsfinanzierung – wir sind Ihr Partner für M&A Finanzierungen
Damit Sie Ihr Finanzierungsvorhaben zum Unternehmenskauf nach Ihren individuellen Vorstellungen und zu moderaten Konditionen umsetzen können, unterstützen wir Sie während des gesamten Finanzierungsprozesses. Wir erstellen ein Finanzierungskonzept und suchen passende Partner für eine zeitnahe Umsetzung. Sie konzentrieren sich auf die operative Firmenübernahme.
Bei der Aushandlung der Konditionen Ihrer M&A Finanzierung prüfen wir sämtliche relevanten Investoren und Kreditgeber unseres Netzwerks. Wir arbeiten dabei sowohl pragmatisch als auch ohne sonstige Verbindlichkeiten und gewährleisten eine schnelle Bearbeitung Ihrer Anfrage, um kurzfristig Klarheit zu schaffen und keine Fristen zu versäumen.
Auf diese Weise können wir Ihnen abschließend ein Finanzierungsangebot zum Unternehmenskauf präsentieren, das sowohl Ihre Vorgaben berücksichtigt als auch günstige Konditionen bietet. Selbstverständlich unterstützen wir Sie auch bei der Abwicklung von Detailfragen und stehen Ihnen über den gesamten Zeitraum mit unserer Expertise zur Seite.
Unternehmensübernahme: Als Käufer das passende Unternehmen finden
Planen Sie eine Unternehmensübernahme und suchen noch nach dem passenden Unternehmen oder möchten grundsätzlich einen besseren Marktüberblick erhalten? Durch die Zusammenarbeit mit einer Matching-Plattform können wir Sie auch hier unterstützen, damit Sie Ihr Projekt wie geplant umsetzen können.
SLISTER ist eine unabhängige Matching-Plattform, mit der Sie als möglicher Unternehmenskäufer den mittelständischen Markt der DACH-Region durchdringen können. Nach einer schnellen und unkomplizierten Registrierung können Sie, durch genaue Suchkriterien und eine aussagekräftiges Investorenprofil, über 190 registrierte M&A-Berater und deren Projekte auf sich aufmerksam machen.
Bei übereinstimmender Passform werden Sie aktiv als möglicher Käufer vorgeschlagen und können so die Chancen auf sich zukommen lassen. Egal ob spezialisierter Stratege, Großkonzern mit breit gestreutem Branchenfokus oder MBI Kandidat, bei SLISTER findet jeder das richtige Unternehmen.
Die Akquisitionsfinanzierung im Überblick
Eine Akquisitionsfinanzierung rechnet sich dann, wenn ein mittelständisches oder großes Unternehmen, das als Käufer auftritt, einen Unternehmenskauf unter geringerem Einsatz von Eigenkapital oder ausschließlich mit Fremdkapital verwirklichen möchte. Das Finanzierungsmodell ist dabei branchenübergreifend anwendbar.
Meist wird eine M&A Finanzierung zum Unternehmenskauf gewählt, wenn die laufenden Finanzierungskosten absehbar durch den Cash-Flow des zu erwerbenden Unternehmens bedient werden können. Darüber hinaus können jedoch auch Vermögenswerte wie Sachanlagen als Sicherheiten dienen – hier gibt es unterschiedliche Modelle.
Generell gilt: Je gefestigter ein Unternehmen in seinem Marktsegment ist, desto eher rechnet sich ein Unternehmenskauf mittels Akquisitionsfinanzierung. Zur Beurteilung dieses Aspekts sind vor allem folgende Unternehmens-Merkmale relevant:
Ein durchgängig positiver Cash Flow
Eine diversifizierte Basis an Kunden und Lieferanten
Eine führende Position im jeweiligen Marktsegment
Die Entscheidung für eine M&A Finanzierung resultiert meist aus folgenden Finanzierungsanlässen:
Geplante (vollständige) Übernahme eines Unternehmens (national / international)
Förderung des Unternehmens-Wachstums und stufenweise Internationalisierung
Erweiterung des Produktportfolios durch Zukauf
Unternehmensankauf infolge fehlender Nachfolger im zu kaufenden Unternehmen
Nutzung von Synergie-Effekten zwischen Unternehmen
Durch unsere jahrelange Expertise finden wir für Sie das passende Finanzierungsmodell. Dabei minimieren wir Ihr Risiko und stellen sicher, dass Sie einen hohen Hebel bei ihrer Fremdkapital-Finanzierung nutzen.
Bei der Entscheidung für eine M&A Finanzierung zum Unternehmenskauf können Unternehmen beteiligten Investoren verschiedene Arten von Sicherheiten anbieten:
Sicherheitsmodell
Investoren stellen Liquidität als Darlehen zur Verfügung und erhalten im Gegenzug Umlauf- und Anlagevermögen des Unternehmens.Pfändungsmodell
Unternehmensanteile werden verpfändet und dienen damit zur Absicherung der Finanzierung.Darlehensmodell
Das Unternehmen, das übernommen wird, räumt dem Käufer-Unternehmen zu diesem Zweck ein eigenes Darlehen über einen Investor bzw. Kreditgeber ein.Erwerbermodell
Das Käufer-Unternehmen sichert das Darlehen durch sein eigenes Vermögen ab.Garantiemodell
Das Darlehen wird über Garantie-Vereinbarungen und Bürgschaften abgesichert.
Der Kauf von Unternehmensteilen oder eines gesamten Unternehmens mittels M&A ist für Unternehmen mit verschiedenen Risiken verbunden. Eine Akquisitionsfinanzierung stellt eine sehr kapitalintensive Transaktion dar, die eine eingehende Analyse des zu erwerbenden Unternehmens zur Minimierung von investiven Risiken zwingend erforderlich macht.
Bei dieser sogenannten „Due Diligence“-Prüfung werden die Strukturen, Aktiva und Verbindlichkeiten des Target-Unternehmens nach gängigen Standards analysiert. Dabei werden auch der Cash Flow und darauf aufbauend das Verschuldungspotenzial des Unternehmens ermittelt. Die Ergebnisse dieser Analyse dienen der Beurteilung, ob der veranschlagte Kaufpreis angemessen ist und sich eine entsprechende Akquisitionsfinanzierung für den Erwerb des Unternehmens wirtschaftlich rechnet. Je detaillierter die Analyse, desto geringer die Risiken.